Finanzierungslinien abgelöst
ams OSRAM optimiert Fremdkapitalstruktur
ams OSRAM hat im Rahmen einer Privattransaktion 200 Mio. Euro 10,5 Prozent vorrangige Anleihen mit Fälligkeit 2029 erfolgreich bei bestimmten Investoren zur Ablösung kurzfristiger Finanzierungslinien platziert.
Damit optimiert das Unternehmen der Fremdkapitalstruktur, indem kurzfristige, revolvierende Bankkredite und Betriebsmittellinien durch langfristige vorrangige Anleihen abgelöst werden.
»Im Einklang mit unserem konservativen Finanzierungsansatz arbeiten wir kontinuierlich an der Verbesserung unserer Finanzierungsstruktur. Im vergangenen Herbst haben wir erfolgreich mehr als 2 Mrd. Euro refinanziert, um ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil unserer ausstehenden langfristigen Verbindlichkeiten zu erreichen. Jetzt optimieren wir unsere Fremdkapitalstruktur weiter, indem wir einige kurzfristige Finanzierungsinstrumente durch die zusätzliche, opportunistische Platzierung von vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2029 ersetzen«, sagte Rainer Irle, CFO von ams OSRAM.
ams OSRAM beabsichtigt, die Erlöse aus der Privatplatzierung der 10,5 Prozent vorrangigen Anleihen zur Rückzahlung ausstehender Beträge aus bestimmten kurzfristigen Bankkrediten und Betriebsmittelfazilitäten zu verwenden. Der Abschluss der Privatplatzierung und die Ausgabe der zusätzlichen vorrangigen Anleihen wird am oder um den 20. September 2024 erwartet.
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