Mobilfunk und LPWAN

Semtech kauft Sierra Wireless

9. August 2022, 15:42 Uhr | Harry Schubert
Mit der Übernahme von Sierra Wireless will Semtech eine IoT-Plattform schaffen, die Mobilfunk und LPWAN (LoRa) kombiniert.
© Semtech

Mit der Übernahme von Sierra Wireless will Semtech eine IoT-Plattform schaffen, die Mobilfunk und LPWAN (LoRa) kombiniert. Damit sollen künftig Einnahmen aus IoT-Cloud-Diensten von mehr als 100 Mio. US-Dollar jährlich möglich sein.

Semtech und Sierra Wireless haben eine endgültige Vereinbarung geschlossen, nach der Semtech alle ausstehenden Aktien von Sierra Wireless für 31 US-Dollar pro Aktie im Rahmen einer reinen Bargeldtransaktion erwerben wird. Das entspricht einem Gesamtunternehmenswert von etwa 1,2 Milliarden US-Dollar, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen.

Die Akquisition soll den adressierbaren Markt von Semtech erheblich erweitern. Semtech geht davon aus seinen Jahresumsatz zu verdoppeln. Mit dem um die Produkte von Sierra Wireless erweiterten Sortiment will Semtech ein vielfältiges Angebot für den wachsenden IoT-Markt schaffen. Das Unternehmen erwartet, dass die Transaktion innerhalb von 12 bis 18 Monaten nach Abschluss operative Synergien in Höhe von 40 Millionen US-Dollar generiert.

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LoRa und Mobilfunk

Mohan Maheswaran, President und CEO von Semtech
Mohan Maheswaran, President und CEO von Semtech: »Diese aufregende strategische Akquisition von Sierra Wireless ist ein entscheidender Teil der Verwirklichung dieser Vision durch die Kombination von Mobilfunk-, LoRa- und Cloud-Diensten. Gemeinsam mit dem erstklassigen Ingenieurteam von Sierra Wireless werden wir in der Lage sein, den Markt mit Multi-Funk-Systemen voranzubringen, die neue Chip-to-Cloud-Dienste bieten, um Kunden zu unterstützen und unser Geschäft auszubauen.«
© Semtech

Semtech geht davon aus, dass durch die Kombination des Mobilfunk-Know-hows von Sierra Wireless in den Bereichen Funkmodule, Gateways und Managed Connectivity mit den LoRa-fähigen Endknoten von Semtech ein einzigartiges Produktsortiment entsteht, dass eine Vielzahl neuer IoT-Anwendungsfälle ermöglichen soll. Darüber hinaus ist geplant die Cloud-Services-Angebote von Sierra Wireless und Semtechs LoRa Cloud-Services in ein gemeinsames Cloud-Services-Angebot zu bündeln, das verbesserte Sicherheits-, Bereitstellungs-, Geräteverwaltungs- und Geolokalisierungsfunktionen für energieoptimierte IoT-Anwendungen umfasst. Dieses neue Cloud-Service-Angebot soll sofort mehr als 100 Millionen US-Dollar an margenstarken, wiederkehrenden Umsätzen einbringen.

»Wir glauben, dass die nächste Ära des technischen Wachstums die vollständige Digitalisierung unserer industriellen Welt ist – das Internet of Everything. Unsere Vision ist der Aufbau einer einfachen, horizontalen Plattform mit dem Ziel, diese Transformation zu beschleunigen und einen intelligenteren und nachhaltigeren Planeten zu schaffen«, sagte Mohan Maheswaran, Präsident und Chief Executive Officer von Semtech.

Sierra Wireless bringt komplementäre Fähigkeiten und Fertigkeiten in Semtech ein, darunter die Funkmodule, Gateways, 5G- und Cloud-Dienste. Angesichts der nachgewiesenen Expertise von Sierra Wireless in den Bereichen IoT- und Mobilfunk, Software und Dienstleistungen sowie der umfassenden Kenntnisse der IoT-Kanäle und vertikalen Märkte erwartet Semtech, dass das kombinierte Unternehmen gut positioniert sein wird für wachstumsstarke Segmente wie:

  • Lieferkettenmanagement, Logistik und die Verwaltung von Gütern,
  • Versorgungsunternehmen, einschließlich Wasser-, Gas- und Elektrizitätszählern,
  • Smarte Städte und Gebäude, einschließlich Luftqualitätsüberwachung und öffentliche Sicherheit,
  • Smarte Landwirtschaft und Artenschutz.

»Im Laufe des letzten Jahres hat Sierra Wireless entscheidende Schritte unternommen, um das Geschäft profitabel auszubauen, und ich bin stolz darauf, dass die Fortschritte, die wir gemacht haben, in dieser spannenden Transaktion gipfelten. Gemeinsam mit Semtech werden wir in der Lage sein, die Reichweite von IoT-Lösungen zu vergrößern, indem wir ein noch stärkeres Produktportfolio und ein noch stärkeres Servicemodell für die Kunden bereitstellen«, sagte Phil Brace, President und Chief Executive Officer von Sierra Wireless. »Sierra Wireless ist ein wachstumsstarkes Unternehmen mit einigen der besten und fortschrittlichsten IoT-Techniken der Branche, und wir freuen uns, unseren Aktionären durch diese Transaktion einen unmittelbaren und überzeugenden Wert zu bieten. Der Zusammenschluss mit Semtech wird es uns auch ermöglichen, Mobilfunk- und LoRa-Technik zusammenzubringen, um innovative Lösungen zu schaffen, die die Erwartungen unserer Kunden auf der ganzen Welt übertreffen. Zugleich bieten wir unseren talentierten Mitarbeitern als Teil des kombinierten Unternehmens spannende Karrieremöglichkeiten.«

Einzelheiten der Transaktion

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhalten die Aktionäre von Sierra Wireless 31 US-Dollar pro Stammaktie. Dies entspricht einem Aufschlag von ca. 25 Prozent auf den Schlusskurs der Stammaktien von Sierra Wireless am 29. Juli 2022, dem letzten Handelstag vor den Medienspekulationen über eine mögliche Transaktion, und einem Aufschlag von ca. 30 Prozent auf den unbeeinflussten volumengewichteten 30-Tage-Durchschnittskurs von Sierra Wireless. Semtech beabsichtigt, die Transaktion mit vorhandenen Barmitteln und einer von J.P. Morgan arrangierten Fremdfinanzierung zu finanzieren.

Diese Transaktion wurde von den Verwaltungsräten von Semtech und Sierra Wireless genehmigt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre von Sierra Wireless, bestimmter Aufsichtsbehörden und des Obersten Gerichtshofs von British Columbia sowie anderer üblicher Abschlussbedingungen. Der Abschluss der Transaktion wird für das Geschäftsjahr 2023 von Semtech erwartet. Bis zum Abschluss bleiben die Parteien getrennte, unabhängige Unternehmen.


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