الذكاء الاصطناعي يقود سوقاً بمليارات الدولارات

من المتوقع أن ينمو سوق أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية من 23.4 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى أكثر من 112 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2031. وتبرز مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي باعتبارها محرك النمو الرئيسي لهذا القطاع ذلك وفقاً لتحليل حديث صادر عن " يول جروب" (Yole Group) .

 مع صعود الذكاء الاصطناعي، تشهد تكنولوجيا نقل البيانات ضوئياً تحولاً جذرياً في دورها المحوري؛ فبعد أن كانت تُصنف في المقام الأول كتقنية شبكات مساعدة، أصبحت بصورة متزايدة شرطاً أساسياً لا غنى عنه لتوسيع نطاق البنى التحتية الحديثة للذكاء الاصطناعي. وكلما ازدادت نماذج الذكاء الاصطناعي ضخامة وتعقيداً، تضاعفت كمية البيانات التي يتعين نقلها بين المعالجات، والخوادم، والخزائن، بل وحتى بين مراكز البيانات المستقلة. ونتيجة لذلك، يتزايد الطلب على الوصلات الضوئية عالية الأداء بمعدلات غير مسبوقة.

وفي هذا الصدد، يوضح مارتن فالو، كبير محللي التكنولوجيا والأسواق لقطاع البصريات والإنارة في مجموعة يول قائلًا: "لم يعد الذكاء الاصطناعي يقتصر على زيادة الطلب على أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية فحسب، بل إنه يعيد صياغة خارطة الطريق التقنية لصناعة البصريات الضوئية بأكملها".

 السوق ينمو إلى أكثر من 112 مليار دولار بحلول 2031

وفقاً لتقديرات خبراء أبحاث السوق، يقف السوق العالمي لأجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية عند أعتاب دورة نمو جديدة. ويتوقع المحللون أن يسجل قطاع تطبيقات اتصالات البيانات معدل نمو سنوي مركب يبلغ نحو 30% بين عامي 2025 و2031. ومن المنتظر أن يقفز حجم السوق من 23.4 مليار دولار في عام 2025 إلى 112.3 مليار دولار في عام 2031. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى البنى التحتية للذكاء الاصطناعي المخصصة لعمليات التدريب والاستدلال؛ حيث يُتوقع أن تستحوذ هذه التطبيقات على أكثر من 90% من إجمالي إيرادات السوق مع نهاية الفترة المشمولة بالتقرير.

 سرعات النقل العالية تعجل بالتحول التكنولوجي

بالموازاة مع هذا النمو المالي، يواجه القطاع تحولات تكنولوجية عميقة؛ إذ يدفع حالياً نحو الانتقال إلى بنى هيكلية تدعم سرعات نقل تتراوح بين 800 جيجا و1.6 تيرا، مع لوائح تلوح في الأفق القريب للانتقال إلى أنظمة 3.2 تيرا.  وفي الوقت نفسه، تكتسب المنهجيات الجديدة في المنصات الضوئية، وتقنيات التغليف، والمحركات الضوئية زخماً متزايداً. وتؤدي المتطلبات المتصاعدة على النطاق العريض، وكفاءة الطاقة، وكثافة التكامل إلى دفع عجلة التطوير عبر سلسلة القيمة بأكملها.

 البصريات السيليكونية تفرض نفسها كمنصة مهيمنة

حددت مجموعة يول تكنولوجيا "البصريات السيليكونية" (Silicon Photonics) باعتبارها المنصة التكنولوجية الأهم للجيل القادم إنتركونكتورز الضوئية، نظراً لمزاياها الحسمية فيما يتعلق بكثافة النطاق العريض، واستهلاك الطاقة، وقابلية التوسع المنهجي. علاوة على ذلك، تُعد هذه التكنولوجيا مساراً تطورياً طبيعياً نحو "البصريات المشتركة التغليف"، والتي يتم فيها دمج المكونات الضوئية على مسافة أقرب بكثير من رقاقات الحوسبة.

وبالتوازي مع ذلك، تكتسب منصات مواد أخرى زخماً متسارعاً، ومنها: نيوبرات الليثيوم ذات الأغشية الرقيقة (TFLN)، وفوسفيد الإنديوم (InP)، وتيتانات الباريوم (BTO)، بالإضافة إلى المغيرات العضوية (Organic Modulators) . ويمكن أن تلعب هذه المواد دوراً محورياً، لا سيما في البنى الهيكلية المستقبلية التي تعتمد على سرعة 400 جيجابت في الثانية لكل مسار.

 اشتداد حدة المنافسة على طول سلسلة التوريد

يُظهر التقرير أيضاً تغيرات واضحة في المشهد التنافسي للقطاع؛ حيث تواصل الشركات الصينية الموردة مثل Terahop، وEoptolink، وAccelink  تعزيز مواقعها في سوق البصريات المخصصة لاتصالات البيانات. وفي المقابل، تحافظ الشركات الغربية مثل Coherent، وNVIDIA، وLumentum على ريادتها في التكنولوجيات المفتاحية، والتي تشمل معالجات الإشارات الرقمية (DSPs)، وأنظمة النقل المتماسك، وتكنولوجيات الليزر، ومنصات البصريات السيليكونية، والمحركات الضوئية المتقدمة.

 نقص الليزر ومعالجات DSP يهدد وتيرة النمو

مع الارتفاع الحاد في حجم الطلب، تسلط الأضواء بشكل أكبر على الاختناقات المحتملة في التوريد. وترى الدراسة أن النقص المحتمل في ليزر EML، ومعالجات DSP، وتقنيات التكامل الضوئي يشكل عاملاً حرجاً قد يؤثر على نمو السوق مستقبلاً. وفي الوقت نفسه، يتمركز الطلب بشكل متزايد لدى عدد محدود من الموردين المؤهلين، مما يغير ديناميكيات التنافس في هذا القطاع ويعزز مكانة الشركات الرائدة تكنولوجياً.

وبالنسبة للاكشمان سرينيفاسان، محلل التكنولوجيا والأسواق في يول جروب، فإن التطور الحالي يمثل تحولاً جوهرياً: "مع زيادة حجم مجموعات الذكاء الاصطناعي وتوزيعها، تتحول الاتصالية الضوئية من مجرد مكون شبكي تقليدي إلى تكنولوجيا بنية تحتية استراتيجية". ويفسح هذا التحول المجال - حسب رأيه - لفرص نمو هائلة على طول سلسلة القيمة بأكملها؛ بدءاً من مصنعي المكونات ومزودي أجهزة الإرسال والاستقبال، وصولاً إلى مشغلي مراكز البيانات. ومن المتوقع أن ترسم ديناميكية الذكاء الاصطناعي ملامح سوق أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية لسنوات قادمة.