Infineon veröffentlicht Details zur Reduzierung des Qimonda-Anteils

Infineon hat gemeinsam mit den konsortialführenden Banken den Preis und das Emissionsvolumen für den Verkauf von Qimonda-Aktienzertifikaten (American Depositary Share – ADS), das Volumen der Aktienleihe sowie die Konditionen für die Umtauschanleihe festgelegt.

Der Platzierungspreis von Qimonda-Aktienzertifikaten beträgt 10,92 Dollar pro Aktienzertifikat. Es wurden 25 Millionen ADS am Markt platziert. Daraus ergibt sich ein Emissionsvolumen von 194 Millionen Euro. Der Infineon-Anteil an Qimonda reduziert sich damit auf 78,6 Prozent. Die Mehrzuteilungsoption von 3,75 Aktien ist dabei noch nicht berücksichtigt. Sollte sie vollständig ausgeübt werden, verringert sich der Infineon-Anteil weiter auf 77,5 Prozent.

Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Infineon-Technologies-Investment hat darüber hinaus eine Umtauschanleihe von 190 Millionen getätigt. Der Zinssatz dieser Anleihe ist auf 1,375 Prozent bei drei Jahren Laufzeit festgesetzt. Der Umtauschpreis liegt bei 14,74 Dollar je Qimonda-Aktie, was einer Umtauschprämie von 35 Prozent entspricht.

Sollten alle Anleihe-Gläubiger von ihrem Umtauschrecht gebrauch machen, wird Infineon 18,1 Millionen Qimonda-ADS für die Rückzahlung ausgeben, was rund 5,3 Prozent des derzeitigen Qimonda-Aktienkaptitals gleichkommt. Auch hier ist die Mehrzuteilungsoption für die Umtauschanleihe über 25 Millionen Euro, mit 2,4 Millionen zugrunde liegenden Aktien, noch nicht berücksichtigt. Sollte diese ausgeübt werden, und sollten alle Anleihe-Gläubiger auch hier von ihrem Umtauschrecht gebrauch machen, würde sich der durch die Umtauschanleihe platzierte Prozentsatz der Qimonda-Beteiligung von Infineon auf 6,0 Prozent erhöhen.

Als weitere Kapitalmarktmaßnahme hat Infineon einer Tochter der amerikanischen Investmentbank JP-Morgan 3,6 Millionen Qimonda-ADS als begleitende Maßnahme zur Platzierung der Umtauschanleihe geliehen, die im Rahmen des Verkaufs der Quimonda-ADS in vollem Umfang am Markt platziert wurden.

Der Verkauf von Qimonda-ADS und die Umtauschanleihe wurden von den Investmentbanken Citi, Credit-Suisse und JP-Morgan als gemeinsame Konsortialführer begleitet. Ein Exemplar des Emissionsprospektes kann auf den Homepages der drei beteiligten Kreditinstitute, Infineon, Qimonda oder der amerikanischen Securities-and-Exchanges-Commission – SEC abgerufen werden.