Smartphone-Verkäufe mit großem Rückgang Apple erlebt Einbruch, fällt hinter Huawei - 4 Chinesen in Top-6

ITK-Produkte 2017

Die Herausforderungen im Smartphone-Markt setzten sich auch im 1. Quartal 2019 fort, wobei das Volumen der Verkäufe laut IDC gegenüber dem Vorjahr um 6,6 % zurückging. Verlierer in den Top-5 war Apple, während Huawei neuer Zweiter in der Herstellerrangliste ist.

Die Anbieter von Smartphones lieferten im ersten Quartal 2019 insgesamt 310,8 Millionen Geräte aus, was ein Rückgang im sechsten Quartal in Folge war. Im Jahr 2018 sanken die Smartphone-Lieferungen im Vergleich zu 2017 um  4,1, wobei das erste Quartal mit einem Rückgang von 3,5% nur halb so hoch war wie der Rückgang im ersten Quartal 2019. Die Ergebnisse dieses Quartals sind ein klares Zeichen dafür, dass  2019 bei den weltweiten Smartphone-Lieferungen erneut unter dem Vorjahr liegen wird. Einziges Highlight aus Anbietersicht war Huawei, das trotz Marktgegenwind ein starkes Zeichen setzte, indem es Volumen und Marktanteil steigerte.

Der gesamte Smartphone-Markt steht nach wie vor in fast allen Bereichen vor Herausforderungen, doch Huawei konnte den Absatz um 50 % steigern, was nicht nur eine klare Nummer zwei beim Marktanteil bedeutet, sondern auch die Lücke zum Marktführer Samsung schließt. Diese neue Rangliste von Samsung, Huawei und Apple ist sehr wahrscheinlich auch die am Jahresende.

Geografisch betrachtet, war es der US-Markt, der im ersten Quartal 2019 den stärksten Teil des Abschwungs erlebte, während der chinesische Markt für den Rest des Jahres 2019 voraussichtlich große Fragen aufwirft. Die Smartphone-Volumen gingen im Laufe des Quartals gegenüber dem Vorjahr um 15 % zurück, da die Ersatzgerätebeschaffung in einem der größten Märkte der Welt weiterhin nachlässt. Die Herausforderungen des Apple iPhone trugen zu dem außergewöhnlich schlechten 1. Quartal 2019 in den USA bei, waren aber nicht allein, da auch Samsung, LG und andere Top-Anbieter im Laufe des Quartals rückläufige Volumina verzeichneten.

Das unterdurchschnittliche erste Quartal in den Vereinigten Staaten ist auf die anhaltende Verlangsamung zurückzuführen, die IDC am oberen Ende des Marktes beobachtet.  Die Verbraucher behalten ihre Telefone weiterhin länger als bisher, da neuere, teurere Modelle wenig Anreiz bieten, den Spitzenpreis für ein Upgrade zu zahlen. Darüber hinaus könnte die bevorstehende Einführung von 5G-Handys dazu führen, dass die Verbraucher warten, bis sowohl die Netzwerke als auch die Geräte im Jahr 2020 fertig sind.

Smartphone Hersteller-Highlights

Samsung verzeichnete im ersten Quartal 2019 einen Mengenrückgang von 8,1 % bei einem Versand von 71,9 Millionen Stück. Die Ergebnisse reichten aus, um Samsung an der Spitze des Marktes zu halten, aber Huawei schließt weiterhin die Lücke zwischen den beiden führenden Smartphone-Unternehmen. Trotz herausfordernden Marktes sagte Samsung, dass sich die kürzlich eingeführte Galaxy S10-Serie im Laufe des Quartals gut verkauft hat. Mit der jetzt im koreanischen Heimatmarkt eingeführten 5G-Variante und den Plänen, dieses Gerät und andere 5G-SKUs 2019 in andere wichtige Märkte zu bringen, wird es für Samsung ebenso entscheidend sein, den Fokus auf seine Mittelklasse-Produkte zur Abwehr von Huawei nicht zu verlieren.

Huawei rückte als einziger Smartphone-Anbieter an der Spitze des Marktes, der im Laufe des ersten Quartals 2019 ein Mengenwachstum verzeichnete, auf einen klaren Platz zwei vor. Beeindruckend ist, dass das Unternehmen im ersten Quartal 2019 mit 59,1 Mio. Einheiten und einem Marktanteil von 19,0% gegenüber dem Vorjahr um 50,3 % gewachsen ist. Huawei ist nun in unmittelbarer Nähe von Samsung an der Spitze des Weltmarktes. In China setzte Huawei seine positive Dynamik mit einem abgerundeten Portfolio fort, das alle Segmente von niedrig bis hoch abdeckt. Die High-End-Modelle von Huawei bildeten weiterhin eine starke Verbindung zu den Mid- und Low-End-Modellen.

Apple hatte ein schreckliches erstes Quartal, da die Auslieferungen auf 36,4 Millionen Einheiten sanken, was einem Rückgang von 30,2 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das iPhone hatte Mühe, die Verbraucher in den meisten wichtigen Märkten für sich zu gewinnen. Preissenkungen in China während des gesamten Quartals sowie günstige Trade-In-Geschäfte in vielen Märkten reichten noch nicht aus, um die Verbraucher zum Upgrade zu bewegen. Kombiniert mit der Tatsache, dass die meisten Wettbewerber in Kürze 5G-Handys und neue klappbare Geräte auf den Markt bringen werden, könnte das iPhone mit einem schwierigen Rest des Jahres konfrontiert sein. Trotz des schwachen Quartals wird die starke installierte Basis von Apple zusammen mit der jüngsten Vereinbarung mit Qualcomm als das Licht am Ende des Tunnels angesehen.

Der chinesische Hersteller Xiaomi verzeichnete auch im ersten Quartal 2019 mit einem Volumen von 25,0 Mio. Stück einen Rückgang, der um 10,2 % unter dem Vorjahreswert lag. Trotz der anhaltenden Bewegung in Europa und anderen Regionen bleibt Asien/Pazifik (ohne Japan) die wichtigste Region, wobei China, Indien und Indonesien den Großteil des Volumens in der Region ausmachen. Von diesen drei kritischen Märkten war Indien das einzige Land in Asien/Pazifik, in dem Xiaomi seine Lieferungen im Laufe des Quartals steigern konnte. Die Marke baut sich in vielen Märkten, darunter auch in Indien, weiter aus und drängt sich über die städtischen Märkte hinaus in die ländlichen Gebiete Indiens.

Vivo (China) kehrte mit einem Volumen von 23,2 Millionen und einem Marktanteil von 7,5 % zu den Top 5 des Smartphone-Marktes zurück und knüpfte an OPPO als Nummer 5 an. Neben Huawei war vivo der einzige andere Anbieter an der Spitze des Marktes, der im ersten Quartal 19 die Versandmengen mit einem Volumenwachstum von 24,0 % gegenüber dem ersten Quartal 18 steigern konnte. Indien ist nach wie vor der wichtigste Markt außerhalb Chinas, und das Unternehmen investiert weiterhin erhebliche Summen in das Marketing, wobei die indische Premier League for Cricket ein Paradebeispiel für diese Investitionen ist.

Auch OPPO (China) lieferte im ersten Quartal 2019 23,1 Millionen Smartphones aus, was einem Marktanteil von 7,4 % entspricht, obwohl die Volumen gegenüber dem ersten Quartal  2018 um 6,0 % zurückgingen. Die jüngste Ankündigung der Reno-Serie brachte OPPO wieder an die Spitze der globalen Innovationsdiskussion über Smartphones. Allerdings bestimmen Modelle der unteren Preisklasse wie die A-Serie weiterhin den Großteil der Smartphone-Lieferungen.